
西村 万友奈
AFP・NISA取引アドバイザー
日本投資機構株式会社のカスタマーサクセスとして、日々お客様の資産運用に寄り添う。服飾系大学卒業後、15年間アパレル業に従事。コロナ禍を機に資産形成の重要性を再認識して金融業界へ転身。さらに大学へ3年次編入し、ファイナンシャルプランナーコースを修了。培った金融知識をもとに、金融リテラシーの大切さと資産運用の重要性を発信している。
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NISAに相続税はかかる!?|知らないと損する相続をめぐるルールと手続きの流れを解説
株式投資のご相談をいただく中で、「この銘柄は配当狙いなのでNISAで長期保有しています」というお話をよく聞きます。長期投資・配当狙いでNISAを活用するのは、資産形成においてとても良い心がけです。ただ、築いた資産を次世...

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